Writing · Build / Thinking / Field / DYOR
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我把 /goal 的启发改进了 Superloop
这次没有给 Superloop 加更多 agent，而是补了一层可恢复的运行时上下文：下一轮要做什么、为什么做、凭什么算完成。
Cerebras WSE：AI 推理的整片晶圆答案
Cerebras 的 Wafer-Scale Engine (WSE) 把一整张 12 英寸硅晶圆当成一颗芯片来做，而不是像 NVIDIA 那样把晶圆切成几百颗小 GPU 再用电线连回去。
美股光模块财报后：AI 光互连瓶颈图谱
如果从第一性原理看 AI 光互连，核心不是“光模块是不是 AI 题材”，而是 AI 集群的计算密度上升以后，数据在 GPU、机柜、机房和数据中心之间移动的成本急剧上升。GPU 是计算瓶颈，光互连是数据搬运瓶颈。只要模型训练、推理和 agentic workload 继续扩大，网络带宽、能耗和延迟会持续把价值链推向光学。
四大 AI CapEx 的直接收款链
这篇用 2026-04-29 附近几家公司财报与媒体汇总后的 CapEx 指引做基准：Amazon 约 $200B，Microsoft 约 $190B，Alphabet/Google 用 $185B 中枢，Meta 用 $125B-$145B 中枢 $135B。四家合计中枢约 $710B，区间约 $695B-$725B。
光互连 1.6T 订单链
1.6T 的本质问题不是“有 demo”，而是有没有从样机验配向可复制量产过渡。没有量产语义，订单层面只是叙事可交易，但难以转化为稳定盈利。
AMD 2026Q1 财报：AI 算力是否转入持续兑现？
AMD 这份季度从“主题兑现”变成“节奏兑现”：营收与非 GAAP EPS 的超预期释放，说明 AI 数据中心需求不再停留在前期规划，而是逐步转为交付验证。