Writing · Build / Thinking / Field / DYOR
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全部文章 · 显示 37-42，共 42 篇
2026/2027 全球利润 Top 10
这份 Top 10 的任务不是给出结论性涨幅榜，而是把“全局利润能力”先做成可复盘清单，判断谁的 2026/2027 仍有利润上修余地。
存储超级周期
存储估值不能只看 PE。HBM 和 NAND 的驱动机制完全不同：前者更受 AI GPU 供需约束，后者更像服务器配套与边际扩张。
AXTI 材料端 beta
AXTI 的核心风险不是是否“跟题材同频”，而是是否能从材料端直接转译为下游订单可验证。
财报交易问题清单
财报日不是“看谁 beat”，而是判断消息是否越过市场已经预定的波动窗口。
AI interconnect 对标图
AI interconnect 的关键是“收益归属层级”不混淆：ASIC/DSP、光子器件、模块、材料不是同一条营收曲线。
为什么 FOCUS 04 不应该是 ZH/EN
双语是表达层，不该占据个人站核心指标；更值得强调的是可被验证的证据。